国投电力(600886.CN)

国投电力(600886.SH):就发行GDR已在伦交所披露上市意向函

时间:20-10-16 21:10    来源:格隆汇

格隆汇 10 月 16日丨国投电力(600886)(600886.SH)公布,根据此次发行上市的相关安排,公司已于2020年10月16日(伦敦时间)在伦敦证券交易所正式披露《国投电力控股股份有限公司于伦敦证券交易所上市的意向函》。

公司拟初始发行约1635万份GDR。此外,Goldman Sachs International作为稳定价格操作人可行使超额配售权要求公司额外发行GDR,通过超额配售安排以发行价格认购的GDR不超过初始发售规模的10%。

此次发行的GDR的价格区间预计为每份GDR 12.27美元至13.37美元。此次发行的GDR的最终发行价格将在簿记建档完成后确定。簿记建档预计于2020年10月16日(伦敦时间)开始进行。

公司也将向上海证券交易所就GDR对应的A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

假设此次发行GDR数量为1635万份且超额配售权悉数行使,公司预计此次发行的募集资金总额为2.2亿美元至2.4亿美元。此次发行上市的募集资金将用于拓展境外可再生能源业务及偿还境外债务。

此次发行的GDR预计于2020年10月19日(伦敦时间)左右开始附条件交易,此次发行的GDR预计于2020年10月22日(伦敦时间)左右在伦敦证券交易所上市。